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pos机变身成摇钱树
开尔新材（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
开尔新材:珐琅材料龙头演绎新增长逻辑
类别：公司研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：邱友锋 日期：2015-05-18
投资要点:
公司是新型功能性搪瓷材料领先者。公司主营新型功能性搪瓷材料,下游应用包括工业(电厂脱硫脱硝等节能改造)、立面装饰(地铁隧道等)、建筑幕墙等。
公司地铁立面装饰搪瓷材料市场占有率超过60%、火电厂脱硫脱硝领域居第1梯队。地铁隧道立面装饰板块是公司2012年之前的增长支柱;2013-2014年公司成功把握电厂脱硝改造爆发机遇,工业保护搪瓷材料业务实现跳跃式增长,目前已成支柱板块,2014年收入贡献率约69%。 l 搪瓷材料电厂脱硝需求接近尾声,期待应用领域再拓宽。
1)长期来看,行业及公司成长路径在于搪瓷材料应用领域的持续拓展,如从传统的日用拓展至建筑、工业等领域。
2)未来搪瓷材料应用领域再拓宽值得期待,其在火电节能减排其他部件的改造(如烟气换热器、烟囱等)、安全供水、建筑幕墙等领域的应用均有其性能优势。
3)短期来看,火电厂脱硝改造预计2015年完工,搪瓷波纹板更换需求有望自2016年启动,未来更换维修需求比重将提升。
公司开启以环保、健康为核心的转型升级。
1)预计2015年工业用搪瓷保护材料收入持平或微降,地铁立面装饰业务回暖; 两者综合收入增速预期20%,较前两年大幅放缓。
2)积极推进搪瓷材料在建筑幕墙、环保、健康领域的应用。已公布增发预案, 拟投资2条幕墙专用线;与北仑电厂签订管式烟气-烟气换热器第一单,未来示范效应释放、推广值得期待;同时将战略目光投向安全供水领域,开启搪瓷珐琅管道的研发工作。
3)谋求围绕主业的转型升级,方向定位环保、健康。公司未来将在与主业协同性较高的空气治理等领域谋求突破、同时布局搪瓷材料的健康消费领域,业务范围、经营模式及市场空间的重塑值得期待。
调高公司至“买入”评级。公司需求迎来由电厂脱硝改造向维修更换、幕墙等新应用需求切换的过渡期,业务转型升级预期强。
1)2015年受空气预热器改造高峰已过,维修更换周期未至影响,公司主业增速将有所放缓;但长期来看,搪瓷材料性能优势明显,在如建筑幕墙等新领域的应用值得期待,行业仍有增长空间。
2)定位环保、健康的业务转型升级预期强;增发完成后将提升扩张的资金实力。 3)按发行完成后的总股本来计算,预计公司2015-2017年EPS 分别约为0.46、0.65 、0.86元。给予公司2016年54倍PE,目标价34.87元,“买入”。
风险提示:新应用领域开拓不达预期、转型升级不达预期。
用友网络（个股资料操作策略咨询高手实盘买卖）
用友网络:收购畅捷通支付外部股权,发力大中型企业金融
类别：公司研究 机构：长江证券股份有限公司 研究员：马先文 日期：2015-05-18
报告要点
事件描述
用友网络公告,公司以 5602.5万元收购上海通金投资、北京瑞富通捷、北京瑞捷通成投资持有的“畅捷通支付”24.9%的股权。交易完成后,用友网络子公司畅捷通持有“畅捷通支付”75.1%的股权,仍是控股股东。
事件评论
本次收购将第三方支付服务从小微企业延伸至大中型企业,是进军企业金融市场的重要里程碑。畅捷通支付是用友网络主要的支付服务平台,也是公司切入互联网金融的第一个标志性动作。2013年畅捷通支付成立以来,在畅捷通的带动下,致力于为用友的160万小微企业客户提供线下POS 收单+互联网支付的O2O 支付服务,并与T1、T3、T6、T+软件协同,实现订单从管理软件到支付平台的平滑转接,及支付交易数据自动保存回管理软件,即打通了收款、付款、记账的一体化管理,后续畅捷通支付有望在继续发力移动支付。本次公司将非“用友体系”的外部股权全部收购,其意义有三:1、将畅捷通支付的客户群体从小微企业扩展到大中型企业(大中小型企业独立发展,母公司负责大型企业、优普子公司负责中型企业、畅捷通负责小微型企业);2、将畅捷通支付平台与NC、U8、U9等产品对接,为企业增加支付服务,是企业经营数据的又一绝佳入口;3、为面向大中型企业的U 保理、U 信贷、U 网银系列产品埋下伏笔,承担以上企业金融服务中重要的支付功能,企业金融再添里程碑。
各项互联网业务加速推进,千万量级的企业互联网生态圈值得期待。用友网络是A 股最纯正的企业互联网标的,以“软件+互联网服务+互联网金融”三轮驱动,构建以用友为圆心的企业互联网生态圈。其中,财务状况显示软件业务的经营效益正不断提升,这主要受益于国产化、中国制造2025对软件这一“神经系统”的需求刺激;互联网服务方面,联手数万名第三方ISV,共同为企业提供“4+1”互联网服务(财会、营销、HR、协同社交+智能制造),旨在2019年打造千万量级的企业互联生态圈;互联网金融全面布局企业支付&结算、企业投资&理财、企业征信&融资等业务,按照战略规划,未来三五年可能贡献百亿级利润。
维持长期推荐评级。BAT 在C 端互联网风生水起,但在B 端企业市场攻坚乏力,这是由于企业级市场不仅仅是囤积用户这么简单,而是需要长期积累和深耕行业,因此阿里入局恒生、石基等B 端卡位优势的企业是必然选择。而用友27年来深耕企业管理软件市场,如果说企业级互联网市场将诞生下一个BAT,用友一定是最有可能的那一个,近2个月股价持续盘整,建议积极布局!
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