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本文目录一览：
1、pos机销量大增
pos机销量大增
公司以电子支付为基础，不断布局产业链上下游以及生物识别、大数据、人工智能等前沿技术。随着行业竞争格局改善以及增值服务的内生性增长，2019年第一季度公司业绩同比540%-570%。
1、POS行业第一梯队，收购支付牌照开启新增长。
2、监管加强促进竞争格局改善，支付精细化趋势下第三方支付份额快速提升。
3、线下渠道价值提升，云时代蜕变增强用户粘性、费率有望提升。
4、2019Q1业绩高增验证收单和增值服务业务成长性。
1、POS行业第一梯队，收购支付牌照开启新增长。
1）新国都成立于2001年，并于2010年在深圳交易所创业板上市。公司主要从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁。
2）公司在国际、国内金融POS行业均处于第一梯队。2016年POS机具销售量排名全球第六，国内排名第四，业务覆盖超过50个国家。2017年POS销售量更是实现翻倍以上增长，达到886.21万套。
3）公司以电子支付为基础，不断布局产业链上下游以及生物识别、大数据、人工智能等前沿技术。2018年4月，公司正式收购嘉联支付、并于5月份并表，大幅增厚上市公司业绩，开启新增长阶段。
2、监管加强促进竞争格局改善，支付精细化趋势下第三方支付份额快速提升。
1）2015年监管开始收紧，支付牌照数量停止增长并出现下降，同时“二清”等无证支付机构遭遇严厉清理。尤其2018年以来，逾千万的大额罚单屡见不鲜，甚至包括国有大型银行，有望加速行业出清。因此，牌照价值凸显、价格水涨船高，并且合规风控能力成为支付机构“生命线”。
2）根据央行数据，全国银行卡消费业务量在2017年达到68.67万亿，同比增长21.54%，存量市场规模庞大且快速增长。嘉联支付流水排名全国前十五，作为合规经营支付机构，有望享受剩者收获期。
3）产业调研显示银行和银联份额较高，由于存在机制、技术以及业务积极性等问题，专业、合规、机制灵活的收单机构有望逐步胜出。
3、线下渠道价值提升，云时代蜕变增强用户粘性、费率有望提升。
1）“96费改”使得银行卡收单价格体系透明化，第三方收单机构利润空间大幅压缩，倒逼收单机构业务创新，主要围绕商户的增值服务。而随着“断直连”时代来临，互联网巨头在账户端的优势不再突出，线下渠道价值就尤为重要。
2）传统银行卡收单机构深耕线下多年，在团队管理、绩效、监督、营销和服务等方面具备较高壁垒。根据益普索数据，银行卡支付业务量占比也趋于稳定。
3）公司具备一整套支付解决方案技术能力，可为行业大客户定制化开发。而支付方案SaaS化可带来低门槛快速推广，还能融合营销、信贷、会员管理等增值服务，对提高用户粘性和流量价值具有重要意义。
4）2018年10月15日，公司公告拟以自有资金向子公司鼎嘉信息增资49,900万元，为商户提供商业数据分析、营销推广、经营管理等智能化综合经营解决方案，可见公司增强商户服务能力的发展决心。
4、2019Q1业绩高增验证收单和增值服务业务成长性。
公司公告2019年第一季度业绩预告，实现归属于上市公司股东的净利润5808.83万元–6081.12万元，比上年同期增长：540%-570%。公司公告显示，第一季度业绩变动主要系公司收单运营服务、支付终端产品业务、大数据服务业务增加所致。预计业绩季度高增主要受益于收单服务费增长以及增值运营服务对利润的增厚。而业绩高成长性佐证了行业竞争格局改善以及增值服务的内生性增长。
5、投资建议
根据关键业务假设，结合2019Q1业绩快报情况，2019-2020年营业收入预测分别为27.94亿和32.11亿，归母净利润分别为3.50亿和4.47亿。可得2019-2020年净利润CAGR为39%，考虑2019Q1开启业绩高增，给予PEG=0.9，即2019年目标市值123亿元。给予“买入”评级。（国盛证券）
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