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竟自带pos机打劫滴滴
最近这段时间,互联网圈最热的话题当属滴滴和美团互相开战的事情。先是美团在南京、上海等地开展网约车业务,并且短时间内闪电拿下超过三成的市场份额;随后滴滴在被打了措手不及之后,迅速在无锡上线了外卖业务,并称当日就拿下了无锡市的订单量第一。
暂且抛开滴滴和美团公布的数据不谈,我想先从我得到的反馈来谈谈实际感受,毕竟外卖和打车都是大家日常会使用的高频、刚需服务。
对于滴滴来说,当年的“百车大战”让它烧了太多钱,600亿美元的超高估值背后掩盖不住管理层和投资方急于赚钱找补的心。心态比较着急,是造成滴滴如今陷入舆论下风的重要原因。这一两年来,不仅可以常在社交媒体上看到用户关于价格虚高的抱怨,“大数据杀熟”事件算是这类抱怨爆发的顶点,以至于不少创投圈、媒体界同行在谈到滴滴时都说它“垄断气质渐显”。
但这都不关键,司机群体的不满是美团打车能够迅速拿下市场的重要原因。很多人可能不了解,司机群体虽然不常在网络上活跃,但同样对高抽成有很大意见。谁都能记得当年的好时光,“辞职跑滴滴月赚数万“的新闻也屡见不鲜,短时间内收入经历断崖式的跳水,换做是谁心里都会有怨气。更可怕的是司机群体一般都有自己的微信群,互相之间交流频繁,一旦有人转投了美团打车,其他人必然见势扭头。事实上也的确如此,不久前我在上海乘坐了美团打车,司机以前的确跑滴滴,但却与群里其他司机一样转投了美团打车。
有很多人说这是因为美团打车前三个月”零抽佣“的补贴政策,的确美团打车后期肯定要赚钱,可它只需要将市场价格、抽佣比例控制在合理的范围内,就能留住司机群体和消费者。这就是我前面说的滴滴心太急带来的结果:与”垄断气质“的企业竞争,只需要做到合理就是成功。
按理说滴滴是个少壮派的超级独角兽,本不应该在核心利益受创时显得应对无力,这与打车这种业务类型的特征有很大关系。一般我们都知道,互联网领域通常有”赢者通吃“的马太效应,但是打车业务与社交、通讯、电商等互联网业务不同,带有很强的线下属性,也就是”孤岛效应“。最明显的例子就是Uber在全球占有领先地位,但在进入中国市场时并没有什么优势,反倒被资本支持下的滴滴给吞并了。
同样的效果,虽然滴滴在国内占据绝对优势,但当美团打车在局部城市打响战斗的时候,滴滴同样毫无办法。从这个角度来看,出行领域是个资本密集型的业务,当企业不缺钱的时候,总是可以拿下相应的市场份额。而对于将出行提升至战略高度的美团来说,手上有着数十亿美元的现金储备,王兴及美团同样在PE市场有很强的融资能力,”美团打车缺钱玩不下去“是不可能出现的事情。王兴也在不久前对外称,美团”已经做好随时IPO的准备“,相信这番言论也是对外界质疑的有力回应。
至于外界担忧的”打车是个涉及司机、用户的双边启动业务“、”时效性强的高并发“等问题,我反倒觉得这是美团打车相比于其他玩家的优势。也许别人要进入打车市场的确会被这些商务拓展、技术问题所困扰,但是美团的多项业务线都是涉及到类似规则的。就拿核心的外卖来说,涉及到商家、配送、消费者三方,而且同样是个固定时间集中高爆发的业务,而且美团的地推铁军也是出了名的,否则也不会杀出当年的”百团大战“、”外卖大战“。
从前面的分析不难看出:在舆论、资本、经验等众多力量的加持下,美团打车可以不费太多力气就分走滴滴的蛋糕。但是对于滴滴来说,想要通过短时间内打出的外卖这张牌干扰美团核心业务,却是非常难。
为什么这么说,我在这里想谈一谈”迁移成本“这个概念。”用户用脚投票“是开放的互联网服务的最大特点之一,也是诸多巨头轰然倒下的原因,外卖、打车这两项生活服务同样如此。站在消费端来看,只要服务够优质,消费者会因为价格而转换平台。
但是对于商户端来说,迁移的成本就不同了。打车的商户端其实就是一个个司机,他们与打车平台的联系比较松散,而且是价格敏感的群体。但是在外卖领域,商户端是一家家餐厅,他们与平台的联系称得上千丝万缕:很多餐厅不仅会使用美团提供的POS机等硬件,软件上也会使用相应的门店管理系统。让餐厅转换平台,是个商务成本非常高的事情。
正因为这个原因,司机可以一夜间倒向美团打车,但是滴滴外卖在无锡拿下的商户结构就较为畸形,多是黄焖鸡、米粉、炒饭等小型流动性高的商户。这部分商户群体可以为了补贴转向滴滴外卖,同样也会因为收入而随时倒戈,毫无稳定性可言。但是美团外卖这些年的深耕,倚仗的多是麦当劳、必胜客、海底捞、鹿港小镇等主流餐饮品牌。这些商户群体多以形成自己的餐饮体系,滴滴外卖面对它们的平台议价空间也很小。而数据也说明了这一点,滴滴外卖拿下了4000家商户,订单的三分之一却是炸鸡。所以说,滴滴外卖想通过补贴吸引优质商户的打法很难操作。
另一方面,由于优质商户的缺失,滴滴外卖吸引的消费者群体机构也比较奇怪,毕竟对于有生活品质要求的人来说,补贴再多也很难为了薅羊毛而吃一些平时不涉足的食物。反倒是大量的补贴吸引了很多纯粹的”羊毛党“,数据上也许好看,但又有多少是真需求呢?
看得出美团进军打车是俯冲的姿态,滴滴推出外卖是短时间内的反制措施,二者的命运可能从一开始就已注定。而王兴这位”创业斗士“,这一次显然是对与吃喝玩乐场景天然相近的出行市场下定决心,否则也不会作价37亿美元买下摩拜。美团与滴滴的这一战,对前者来说是”Amazon for Service“战略的又一尝试,对于后者来说是涉及根本的一场危机。
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