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pos机0.53和0.6
5G君日日评
你好，我是5G君。在无线通信领域有家公司深耕无线通信模块近二十年，上市以来业绩飞速增长，这家公司就是广和通。作为今天的主角，我们来看看它上市后到底表现如何。
市场方面，股指早盘震荡走高，午后回落，市场个股跌多涨少，炸板率近33%。受周末北京疫情消息刺激，上周本就高潮的医药医疗板块继续疯狂，食品安全板块高开，养殖股走强，抖音小店板块盘中爆发，午后口罩等医疗股持续加强，人气高标三人行、王府井一度开板，广百股份、华闻集团等后排票纷纷跳水，市场短线情绪有所回落，需警惕高位股风险，整体看，市场题材活跃，资金还是热衷在强势板块和个股中抱团。
盘面上，医药医疗、食品安全、养殖业等涨幅居前，酒店旅游、机场航运、半导体等跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.91%，报收2890点；深成指跌0.53%，报收11192点；创业板指涨0.58%，报收2219点。沪股通净流出45.8亿，深股通净流入18.5亿。
公司分析
无线通信模块龙头迎发展良机
在无线通信领域有家公司深耕无线通信模块近二十年，上市以来业绩飞速增长，这家公司就是广和通。
公司简介
广和通成立于1999年，以M2M无线通讯领域起家。1999-2007年期间，代理摩托罗拉产品，与英飞凌战略合作；2008-2011年期间，随着摩托罗拉无线网络业务出售之后，开始经营自主品牌Fibocom；2012-2013年期间，3G无线模组产品上市，开拓了无线支付、智能电表、车联网等领域；2014-2016年期间，开发4G产品，获英特尔战略投资；2017至今，在创业板上市，营收规模和业绩持续快速增长。
在物联网产业链中，公司处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计、研发与销售服务。公司产品包括2G/3G/4G/5G/NB-IoT无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，广泛应用于移动互联网、移动支付、车联网、智慧能源、智能安防、智慧城市、智慧家庭、智慧医疗等领域。
营业收入维持高速增长
公司上市以来营收规模持续高速增长，2019年实现营收19.15亿元，同比增长53.32%；归母净利润1.7亿元，同比增长95.95%；扣非净利润1.57亿元，同比增长110.13%。
2020年一季度实现营收5.21亿元，同比增长25.57%；归母净利润0.52亿元，同比增长35.37%；扣非净利润0.47亿元，同比增长54.25%。在疫情导致经济下行，制造业短暂停工的背景下，公司表现出优异的抗风险能力及良好的业绩成长性。
在2019年公司的主营业务收入中，海外收入占比由2018年的49%提升至60.52%。由于海外毛利率普遍高于国内，因此海外营收占比提升有利于提升公司产品综合毛利率。
公司销售毛利率在19年达到26.67%，增长了3.84个百分点，净利率达到8.88%，增长了1.93个百分点。2020年一季度毛利率再度增长1.82个百分点，达到28.49%，净利率也增长了1.1个百分点，达到9.98%。持续增长的毛利率及净利率是盈利能力不断增长的驱动因素。
公司注重研发投入
2019年公司的研发费用为1.97亿元，占营收比例达到10.31%，同比增长了1.44个百分点。同时，近年来研发人员数量不断上升，截至2019年底，公司员工人数为901人，其中研发人员占比达到60%以上。研发过程中已累计获得29项发明专利、41项实用新型专利以及46项计算机软件著作权，为公司开拓更多物联网应用领域奠定良好的基础。
此外，2019年11月，广和通以定向增发的形式募集7亿元，实现预期发行目标。募集资金应用于超高速无线通信模块产业化以及5G技术产业化等项目。其中，5G技术产业化募集金额占比41%。此次定向发行无疑优化了战略布局及资产结构。
研发投入不断加大，定增顺利完成都利于公司在未来开疆扩土。
未来驱动因素
那么未来，广和通的增长在哪里？
根据Cisco的预测，M2M的连接数在2022年将超过140亿，2017-2022年的CAGR达到19%。中国目前是全球最大M2M市场，根据GSMA移动智库与中国信通院预测，到2020年中国M2M连接总数将达到10亿。其中，蜂窝M2M连接数约为1亿，到2020年这一数字有望增至3.5亿。
对于广和通而言，未来的增长主要在于三个领域，分别是移动支付、车联网、智能电网。
1、移动支付领域汇中智能POS打开成长空间
首先来说一下移动支付领域。
为了满足多样性的支付方式，价值量更高的智能POS机逐步取代传统POS。智能POS机主要功能除了传统收银机的收银、打印小票和扫码等功能外，还提供整合支付解决方案：支持多种收款方式，包括刷卡、扫码支付、第三方账户支付，以及会员管理功能包括会员卡、各种券管理、会员维系等。
根据中国人民银行发布的《支付体系运行总体情况》显示2016-2018年银联认证的智能POS快速增长。目前智能POS占联网POS总量比重约17%，未来智能POS机的升级换代加速。
假设智能POS渗透率在21年提升至50%，且新增POS采用LTE-Cat1模块，接下来两年内国内POS升级换代有望给模组厂商带来每年亿级的LTE模组需求。
2、车联网市场打开成长空间
下面说一下车联网市场。
据GSMA预测，2018年全球车联网渗透率将超过20%，2025年有望实现所有汽车联网，市场规模达到355亿美元。车联网产业增长主要依赖联网车辆的数量增长和单车硬件成本的提升，硬件费用占比达86%，服务费和通信费用市场占比仅为14%。硬件中车载智能终端市场占比较高，约为45%；T-BOX及定位芯片等通信模组占比为41%。
配置4G模块的T-BOX终端将连接汽车CANBUS总线系统，深度获取车辆的状态信息，是汽车迈向网联化、智能化、自动化的核心硬件终端。根据初步测算，4GT-BOX终端模块带来每年约40-50亿元的市场规模。
广和通在车联网相关产品的市场规模暂时不大，之前主要是向老客户赛格导航、博实结、华宝科技、比亚迪提供车联网后装车载系统。
伴随车联网市场的发展，2018年8月，广和通的全资子公司深圳市广和通无线科技有限公司成立全资子公司远驰科技，进一步加速车联网产业布局，积极拓展车规级车载通信模组。
可以看出，广和通在车联网方面具备较强的先发优势，整体产业布局逐渐完善，未来有望重点受益车联网市场空间的打开。
3、有望受益电力泛物联网建设
最后说一下智能电网领域。
智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统，它能够实现对电力系统的全方位监控和信息、电能的智能化统一管理，是现代电网朝着更清洁、更安全方向的全面升级。
而智能电表是智能电网的智能终端和数据入口，预计到2020年全球将安装近20亿台智能电表，智能电网将覆盖全世界80%的人口，智能电表渗透率达到60%。电表的更换周期一般为5-8年，前瞻产业研究院预计2016年-2020年，两网公司将招标5.03亿台智能电表，其中4.63亿台为更换需求。
2019年，国家电网公司公布《泛在电力物联网白皮书2019》，提出泛在电力物联网建设分为两个阶段。第一个阶段，到2021年初步建成泛在电力物联网。第二个阶段，到2024年建成泛在电力物联网。这么看，泛在电力物联网已经成为国家电网未来5年的建设重点，物联网模组作为智能电网以及泛在电力物联网的连接基础，也将迎来行业大幅扩张机遇。
广和通在智能电网领域多年来累计了技术优势，与国电南瑞、许继电气、林洋能源、友讯达等建立了长期的客户关系。此外，公司与海外运营商合作，进行智能网关等产品的研发工作，未来有望通过无线网关等个性化产品打开海外运营商销路，提高物联网蜂窝通信模块解决方案的附加值，提升公司盈利能力和抗风险能力。
总结
最后来总结一下。
广和通深耕无线通信模块近二十年，上市以来业绩保持了持续高增长。随着5G技术逐步成熟，公司加大研发，启动定增，投资于5G战略。
未来物联网的市场空间不断扩大，公司有望受益于移动支付、车联网、智能电网等领域，在万物互联的大背景下分享红利。
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