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0.55的pos机0.58
新国都 （300130 行情,资料,评论,搜索）:战略与经营均出现拐点
曾专注于电子支付技术的发展,过去成长来自客户机构优化。新国都从事金融POS机的生产、研发、销售和租赁,同时提供电子支付综合解决方案。其过去的成长来自客户结构优化:2011-2013年,来自银联体系的收入基本持平,向商业银行、第三方收单机构的年均销售额增长率为78%、58%。
战略划分为三个阶段,投资者未解读第二阶段的两种积极信号。自2010年10月上市,我们将上市后的战略划分为金融支付、互联网探索、互联网化的大金融IT三个阶段。1)2013年报、2014年半年报、董事长2013年会发言均指出互联网探索,投资者未解读。
2)拟收购范特西是探索的第一步尝试,投资者认为旁骛。金融IT企业恒生电子、金证股份、新大陆和信雅达均曾偏离主业。金证股份2004-2010年经营重心偏移至商品销售、数字城市、系统集成和IT分销;恒生电子2008-2009年曾扩张集成业务;新大陆2008-2010年曾投向与主业无关的房地产;信雅达2005年开始实施IT与环保并举战略。
2015年开始收单支持拓展互联网金融,根据公开资料,推测支付接口、清分、积分平台(折扣、抵用券、积分等)、商户管理、风控模型已成熟。经第二阶段试水,通过金融支付的上下游拓展互联网业务较为合理,而POS收单正是金融支付与互联网的结合点,美国第三方银行卡处理商与卡联科技(430130.OC)均为案例。根据公开投资者互动资料,新国都通过200人的创新业务中心为收单网络提供平台支持。1)支付接口方面,根据2月13日投资互动平台资料,预计公司不局限于POS,将抽象出APPLEPAY、二维码支付、指纹支付等其它支付方式。2)清分和积分平台方面,根据11月13日互动平台资料,衍生清分和通用积分业务已发展,点点客(430177.OC)验证可行性。3)商户管理方面,POS数据将拓展账户管理,卡联科技(430130.OC)做验证。4)风控模型方面,第三方收单存在套码、虚拟商户、预售权套现、切机、套现、直接通道等交易风险。根据央行79号文,多家第三方支付商被处罚。公司模型及已公告征信公司表明风控模型积累较成熟。
按照行业规律,平台支持还可拓展供应链金融、征信、风控等新业务。1月28日公告拟出资设立全资子公司深圳互联征信是演绎的起始。风险控制模型可成为POS贷、P2P、供应链金融等业务的支持。
2014年开始经营反转,首次给予买入评级。2013年银联采购中标1包后,2014年恢复至6包。4.6亿货币资金、减少的应收账款和存货表明稳健的资产负债表。预计2014-2017年收入为6.8、9.0、11.3、14.4亿元,归属于母公司所有者的净利润为0.71、0.88、1.13、1.44亿元,全面摊薄每股收益为0.63、0.77、0.99、1.26元。参照银之杰与卡联科技,分部估值136亿元。对应165%空间,首次给与“买入”评级。股价表现的催化剂来自兑现互联网金融和征信的多种方式。申万宏源
飞亚达A （000026 行情,资料,评论,搜索）:自有品牌继续发力 迎来国产表政策春风
业绩低于预期主要受名表销售疲软及促销力度加大拖累,14 年名表收入同比基本持平,毛利率下滑1 个百分点。受益于自有品牌销售占比提升,14 年综合毛利率提升0.5 个百分点至37.3%,期间费用率方面,由于人工费投入加大,同比提升1.5 个百分点,费用控制总体保持良好,净利率略有提升0.3 个百分点。
自有品牌增长提速,政策力挺有望做大做强。司飞亚达表14 年重点围绕三四线市场加快渠道布局,在网点开拓及品牌推广方面表现优异,网点规模新增250 家以上,收入增速25.5%,同比提速3.8 个百分点。电商预计全年实现收入8500 万元(占飞亚达表10%左右),增速50%以上。受益于中高端消费升级以及三四线巨大需求空间,我们依然看好公司自有品牌未来的快速发展,今年2 月国家四部委联合发布《指导意见》,明确提出到2020 年培育2~3 家大型钟表企业集团,作为国产手表品牌领头羊,公司或将充分受益,借助品牌自主扩张以及可能的并购机遇,有望继续做大做强。
反腐不利因素逐步削弱,名表零售底部企稳。着近两年行业调整推进,名表需求结构趋于良性,反腐不利因素对国内市场冲击逐步削弱,企业经营压力主要体现为外部消费环境变化。从国内手表进口及企业经营数据分析,我们判断目前公司名表零售仍处底部企稳阶段,进一步恶化可能性较低,从改善前景而言,更应关注未来景气复苏所带来的业绩弹性。国信证券
乐普医疗 （300003 行情,资料,评论,搜索）:筹划收购护生堂 大健康生态闭环框架基本建成
公司公告筹划全资收购护生堂大药房,获得旗下11家连锁药房、2家门诊以及《互联网药品交易服务资格证书》,构建了乐普医疗电商平台。公司2014年以来通过一系列动作积极布局心血管全产业链。3月10日刚刚公告筹划参股优加利,抢占远程心电监测入口,为心血管相关患者数据流量增加了新渠道。前期众多动作提供了药品、器械、服务以及移动医疗精准流量入口,此次收购护生堂大药房则为之提供了变现通道,线上线下实现闭环。我们认为公司心血管全产业链布局的战略实施十分高效,预计未来还将有动作在各环节进一步加强,我们持续看好公司心血管全产业链布局。预测15-16年EPS为0.70、0.91元,维持审慎推荐。
筹划收购护生堂大药房,大健康生态闭环框架基本建成。公司公告筹划全资收购北京护生堂大药房,获得旗下11家连锁药房、2家门诊以及《互联网药品交易服务资格证书》,构建了乐普医疗电商平台,此次收购护生堂意味着公司移动医疗战略已基本实现了大健康生态闭环框架的建设。电商平台建设为公司多渠道建立心血管相关患者数据流量提供了变现工具,为乐普自主产品与用户的沟通,以及进一步与其他企业及医疗机构合作,为用户提供更多更经济的药品、器械、保健品、医疗服务建立了新型通道。
持续看好公司心血管全产业链布局。公司2014年以来通过一系列动作积极布局心血管全产业链。3月10日也刚刚公告筹划参股优加利,抢占远程心电监测入口,为心血管相关患者数据流量增加了新渠道。前期众多动作提供了药品、器械、服务以及移动医疗流量入口,此次收购护生堂大药房则为之提供了变现通道,线上线下实现闭环。我们认为公司心血管全产业链布局的战略实施十分高效,预计未来公司还将有动作在各环节进一步加强,我们持续看好公司心血管全产业链布局。
公司在心血管领域资源丰富,收购阿托伐他汀有望与氯吡格雷产生协同效应,药品业绩将快速成长为与器械匹配的另一大利润贡献点。公司心血管全产业链布局带来巨大的想象空间。预测15-16年净利增34%、30%,EPS0.70、0.91元,维持审慎推荐。招商证券
龙泉股份 （002671 行情,资料,评论,搜索）：公司持续转型预期
(1)行业需求:增速预计在15%-20%之间,大型PCCP管预计每年需求量在1500公里左右,年度之间波动较大,需求落地最大问题还是集中在两会后项目开工进度及地方配套资金的落实程度。
(2)业务布局规划:公司主业PCCP产能高速投放期已过,区域上从华东走向全国布局,产品类型上向PE、RCP、球墨铸铁管扩展,也有原料类似的新品,例如铁路用的无砟轨道板。同时考虑进入新领域,环保是重点拓展方向,未来不排除做大环保产业链的可能性,我们判断也有可能往其他新领域拓展。
(3)污泥干化环保技术:试点山东精飒一期5万吨/年污泥减量化及资源综合利用项目,年污泥处理量可由5万吨减至1.43万吨左右,项目投资预计在3000万左右(含设备与土地)。二期18万吨,污泥减量率可达70%以上。我们判断该技术大规模推广在于地方补贴标准的统一落实,且污泥干化后的产品需要政府协调与水泥厂、建材厂家对接进行后续无害化处理,项目收益主要依赖于政府补贴与投资运营成本的差价,目前还处于试点示范阶段,短期内大规模放量较为困难。
(4)公司前景判断:公司建材主业增长预计较为平缓,看点主要还是在新业务的拓展方向与落地速度上,如果仅看主业估值,我们认为合理估值15X左右较为合理,因此目前股价已经包含公司新业务估值溢价,从本次交流情况看,我们认为公司对污泥环保技术及市场空间较为乐观。我们自己判断公司将持续向新领域转型较为坚决(且不一定仅限于环保),由于管道工程主业和环保工程都属于资金消耗型业务,我们判断公司15年做再融资的概率较大。
(5)盈利预测:预计公司14-16年EPS为0.38,0.49、0.65元,对应14-16年PE为33X、26X、19X,给予公司15年动态35X估值,目标价17.15元。基于公司持续转型预期,我们认为目前估值合理且有上行空间,给予“推荐”评级。银河证券
石基信息 （002153 行情,资料,评论,搜索）:投资参股SnapShot,布局数据分析及咨询服务
公司全资子公司焦点信息于2015年3月11日与SnapShot GmbH签署《投资与股权收购协议》。第一阶段,焦点信息拟以700万欧元认购SnapShot发行的21,519股;第二阶段,若完成第一阶段业务指标,拟以1,100万欧元认购SnapShot发行的17,405股;第三阶段,若完成第二阶段业务指标,拟以700万欧元认购SnapShot发行的5,538股。交易完成后,焦点信息将持有SnapShot55.45%股权,SnapShot将成为公司控股子公司。
深挖酒店行业需求,布局数据分析及咨询服务。napShot主要从事数据平台的技术分析、酒店商业策略等线上线下技术培训及酒店需求管理的咨询服务三大支柱产品等业务。公司在国内酒店信息系统领域具备绝对市场优势,截止2014年上半年,公司国内五星级酒店用户总数1,037家,市占率90%以上,三、四星级酒店用户总数5,000余家,市占率超过35%。近两年公司能新增的国内酒店业数量有限,SnapShot公司属于海外公司,收购该公司股份是拓展海外市场的重要一步。双方均希望使SnapShot成长为酒店业数据平台,为酒店和酒店集团创造价值,提供教育、服务、数据整合和App商店应用原理。SnapShot的业务处于快速扩张的初期,本次收购符合公司的前瞻性战略规划,深挖酒店行业需求,布局数据分析及咨询服务,有利于巩固公司在酒店行业信息化领先地位。
盈利预测与估值：预计公司2014~2016年EPS分别为1.19、1.62、2.20元,分别对应80倍、59倍、43倍PE。我们强烈看好公司在大消费领域的客户资源壁垒以及在移动互联网O2O时代的变现价值,维持“买入”评级。广发证券
澳洋顺昌 （002245 行情,资料,评论,搜索）:短期业绩有支撑 长期转型有看点
自08 年上市以来,公司成功由金属物流业务转型至LED 芯片领域。在LED 芯片及金属物流双主业驱动下,公司今明两年业绩成长确定性强。今年LED 一期30 台MOCVD 全部投产,全年预计贡献净利润1.5 亿元左右,加上二期项目从3 季度开始逐步达产,全年LED 业务预计将贡献净利润约2 个亿,传统业务保持稳定,仍将贡献1 个亿左右的净利润,公司今年净利润预计将达3 个亿。同时,二期项目若能顺利实施则16 年业绩的高增长也是可以预期的。此外,第一大客户木林森上市后,品牌效应增强,公司也将随之受益。
长期转型有看点。2017 年起,公司将择机进入新兴行业以保证业绩持续增长并为股东提供优异的投资回报。公司在此前发布的《未来发展战略规划纲要》中已作出明确部署,2017-2019 将积极开拓高增长新兴行业,以新材料、新能源、TMT 为方向构建公司第三次创业蓝图。同时,公司还将继续在相关领域,如紫外线、功率元器件,进行探索并通过自建、并购等方式,形成新的盈利增长点。成功转型LED芯片业务足以证明公司管理层的战略眼光以及高效的执行力。我们认为,公司强悍的执行力+优秀的管理运营能力为今后战略部署的实施奠定了坚实的基础。
公司属于兼具“成长与概念”的优选标的。公司现有业务经营稳健,盈利能力强,能够支撑今明两年业绩成长。同时,公司拥有明确的战略部署并拟定了具体的时间表,其可持续发展之路也已清晰可辨。公司持续转型,不断创新的进取意识以及高效的执行力再加上可复制性强的优秀管理能力,保证了公司每一次“再创业”都极具想象空间。转型LED 的成功可以作为公司进军新材料、新能源领域进行第三次创业能否成功最好的注解。我们认为,公司战略明确、规划得当,未来发展之路清晰可辨,属于兼具“成长与概念”的优选标的。
们预计公司15-17 年净利润302/434/525 百万元,EPS 0.68/0.98/1.19 元,同比分别增长76.7%、44.0%、20.9%,对应于15-17 年的PE 分别为24X、17X和14X,维持公司“买入”评级。国信证券
道明光学 （002632 行情,资料,评论,搜索）:积极转型功能性膜企业 主业快速增长可期
公司现有的反光材料设计营收为10个亿,预计2014年营收为近5亿,产能利用率为45%-50%,随着反光材料全部搬迁到龙游后,生产设备线路逐步理顺,未来有望进一步提高产能利用率;同时公司制定了从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料企业转变的发展思路,依托现有技术平台和技术储备,重点加快在锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜、棱镜型高性能光学膜等功能性薄膜产品的产业化。
业绩驱动因素：未来业绩驱动主要来自:(1)公司现有反光材料业务底部回暖,厂房搬迁后经过2年生产设备技术人员等逐步理顺,随着新产能释放,公司有望稳步增长;(2)公司向铝塑膜、棱镜型反光材料及光学膜等方向发展,积极向综合性功能薄膜领域转型。(3)高毛利(约55%)的棱镜型反光材料最先起步,有望15年开始贡献业绩,未来公司反光材料产品结构更加完善,棱镜型跟微珠型反光材料将互相促使销量增加,进一步提升公司在反光材料行业内的竞争力。
有别于大众的认识
1)市场认为公司所处的反光材料行业持续低迷,下游公路基建增速放缓。我们认为反光材料需求分存量和增量需求,在每年稳定增长的同时,磨损风化等造成更换的存量需求更具有确定性,占比也更大。
2)市场对公司棱镜型的反光材料不够重视,需要进一步挖掘。我们认为高毛利的微棱镜型反光材料将是明年主要的业绩驱动,未来公司产品结构更加丰富,棱镜型的反光材料销售反过来也会促进传统反光材料的销售,替代进口、巩固公司在反光材料行业中的龙头地位。
盈利预测及估值：考虑到首次募投项目在搬迁后的复苏以及新投产的棱镜型反光材料的新增业绩,我们认为公司在2015年有望进入快速发展期。我们预计2014-2016年公司EPS为0.20、0.58、1.20元/股,同比增长69%、181%、96%,对应PE为97倍、33倍、16倍。2015年,微棱镜型反光材料将率先投产,将成为公司业绩驱动的主要因素,同时我们看好公司积极向综合性功能性薄膜的企业转型,未来公司将成为平台型企业,发展空间巨大,可以给予一定的估值溢价。浙商证券
青岛海尔 （600690 行情,资料,评论,搜索）:海尔U+进入商业模式落地年
海尔近日发布了“U+智慧生活”APP,作为U+智慧生活平台的集中入口,用户将可以通过它一站式便捷接入海尔智能家居,充分体验海尔U+七大智慧生态圈的生活服务,而U+ 智慧生活APP也可以通过与用户的交互更加懂得用户的喜好和习惯,从而在整合资源基础上更好地为用户提供个性化的服务。这样一个双方交互的过程也将为海尔智慧生态圈的合作伙伴创造更多的业务机会,今年海尔U+生态圈商业模式也有望快速落地。
目前U+平台每天的设备上报数据达到一亿条,接入平台的产品数量百万台,产品的品类80余种。合作方也有上百个,既包括知名的硬件制造商,如华为、魅族、通用电气等,也包括软件服务商,如阿里、360、微软、高通等,还包括各类生活服务商,如春雨医生等。有了这些合作伙伴的参与以及它们相关资源与U+平台的对接,U+平台的生态圈所能提供的服务也日益丰富,如海尔已经初步建立了U+智慧空气、智慧洗护、智慧美食、智慧健康、智慧洗护、智慧水、智慧安全、智慧娱乐七大生态圈,它们承接用户不同的生活需求,可以为用户提供不同的智慧生活解决方案。
2015年U+平台将从原来的注重平台基本功能搭建、产品数量的接入到更多注重与用户的交互。用户与平台的强交互将会吸引更多的用户与合作伙伴加入,U+产品智慧生活圈的价值也将更加凸显,所能实现的增值服务收入规模也将越大。而海尔也会在此过程中逐步加快实现商业模式的转型,如海尔今后最为家电制造商的角色将会越来越弱化,海尔将更多成为智慧生活服务的提供商。海尔目前作为制造业公司仅享受较低估值的局面今年随着海尔U+平台的市场价值越来越大也将有所改变。民族证券
金飞达 （002239 行情,资料,评论,搜索）:收购奥特佳 切入电动空调压缩机
首次覆盖,给予“增持”评级。奥特佳电动涡旋式压缩机技术路线适合汽车节能和电动化的发展趋势,其应用不局限于市场普遍认知的新能源汽车领域,也是传统汽车节能的重要手段。不考虑增发,预测2014-2015年EPS分别为0.02/0.02元,参考新能源汽车及配套2015年平均估值,给予公司一定溢价,给予目标价10.8元。
我们认为在雾霾治理大背景下,汽车节能减排需求迫切且长期,奥特佳涡旋式压缩机技术路线符合节能和电动化的发展趋势,市场空间巨大。
借助上市公司融资平台加大新型压缩机产品产能投放,预测2015年市场份额加速提升至20%以上。涡旋式压缩机的核心优势在于效率高、体积小,适合乘用车、轻客,尤其是节能汽车和新能源汽车电动空调使用。
奥特佳电动压缩机在新能源汽车和微型/低速电动车双轮驱动下,将持续高速增长,我们测算电动压缩机单价是传统产品的3倍,毛利率高10个PCT以上,业绩贡献显著。6米新能源轻客增速持续加快;自主品牌主机厂将持续推出微型新能源汽车;低速电动车高端发展趋势下空调搭载率持续提升。测算2014-16年电动压缩机销量分别为3/8/24万台。国泰君安
汉钟精机 （002158 行情,资料,评论,搜索）:联手斯凯孚 发展磁悬浮式离心机
汉钟精机发布公告,与世界著名的轴承制造商斯凯孚的中国公司签署了协议,双方联合开发磁悬浮式制冷压缩机产品,实现系列化并推向市场。
产品背景:在中央空调和冷藏冷冻领域,离心机是与螺杆机规模相当的类别,例如,国内中央空调市场总规模超过600亿元,其中,风冷和水冷螺杆机组合计约占10%,而离心机约占8%。与螺杆机相比,离心机的单机规格更大、技术含量较高。
合作基础:汉钟精机以螺杆制冷和空压机闻名于行业,并延伸发展离心机产品。公司的全资子公司-上海柯茂主要从事离心压缩机业务,2013年营业收入为1,981万元,净利润为93万元。其2011-2014年来看,上海柯茂收入保持在2,000万元左右,具有一定基础,但增长并不明显。
合作目的:磁悬浮技术与离心式制冷压缩机的结合,是未来离心式压缩机的发展方向,通过高效率、低噪音、高可靠性在未来占据高端市场。磁悬浮式离心制冷压缩机采用的轴承无需润滑油、超低静音,减少损耗,而电机则采用永磁无刷直流调速感应电机,整体性能得到较大提高。汉钟精机与斯凯孚联合研发的新型磁悬浮式离心制冷压缩机将填补国内空白,实现替代进品,有着广泛的应用前景。我们认为,通过此次合作,公司有望实现弯道超车,在离心制冷压缩机市场占据先机。展望未来,公司的离心机业务存在发展为跟螺杆机相当体量、再造一个汉钟精机的潜力。
盈利预测和投资建议:我们预测公司2014-2016年分别实现营业收入990、1,114和1,297百万元,EPS分别为0.695、0.808和0.952元。公司拥有螺杆设计和制造的核心技术、经营风格稳健,结合业绩增长水平和可比公司估值,我们继续给予公司“买入”评级。广发证券
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