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1、pos机新秀
pos机新秀
来源：国芯科IPO网上交流会现场图片
刚刚于12月24日进行过网上申购的国芯科技，日前在上证路演中心举办了首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。交流会上，公司高管表示，公司战略目标是成为我国嵌入式CPU领域具备国际竞争力的企业，立足国家重大需求和市场需求领域客户，持续发展我国自主可控高端嵌入式CPU系列，实现国产化替代，为解决我国高端芯片核心技术受制于人的问题作出重要贡献。
公开资料显示，国芯科技成立于2001年，是中国信息产业部与摩托罗拉公司在中国合作的结晶，公司曾于2016年3月21日挂牌新三板，并于2018年4月17日终止挂牌，之后成功过会，将登陆科创板。
▍公司自主芯片及模组产品现以信息安全类为主
据招股书，国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司的自主芯片及模组产品现阶段以信息安全类为主，聚焦于“云”到“端”的安全应用，覆盖云计算、大数据、物联网、智能存储、工业控制和金融电子等关键领域，以及服务器、汽车和智能终端等重要产品。报告期内，公司主要产品与服务为IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品。
▍预计2021年度归母净利润同比上升42%至75%
来源：国芯科技招股书
据招股书，公司2021年1-9月营业收入为26,473.87万元，相较于2020年同期上升168.76%，主要原因是国内集成电路行业市场景气度提升，下游客户产品需求明显上升。受营业收入上升影响，公司2021年1-9月利润规模显著上升，相较于2020年同期实现扭亏。
来源：国芯科技招股书
2021年度业绩预计方面，结合公司目前经营状况以及未来发展情况，经公司初步测算，预计公司2021年度实现营业收入在40,000.00万元至43,000.00万元之间，较去年同期上升54.15%至65.71%；预计2021年度实现归属于母公司股东的净利润在6,500.00万元至8,000.00万元之间，较去年同期上升42.09%至74.88%；预计2021年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在4,500.00万元至6,000.00万元之间，较去年同期上升87.12%至149.49%。
公司2021年度营业收入预计同比增长，主要系国内新冠疫情影响有所缓解、经济逐步复苏，且集成电路行业市场景气度提升，公司销售情况向好所致。
▍目前公司距西方龙头企业仍有较大差距
在招股书中，国芯科技也提示了市场竞争风险，表示公司所处行业竞争激烈，在主要产品与服务、技术实力等方面与细分领域的国际龙头企业存在较大差距。
目前全球领先的半导体知识产权（IP）提供商是英国的ARM公司。在嵌入式CPUIP授权领域，ARM占据绝对领先地位，且其每年均投入巨额的研发费用以维持其产品竞争力。国芯科技称，公司目前的嵌入式CPU产业化应用聚焦于对国产化替代需求的国家重大需求与市场需求领域客户，具有国产化应用优势，但作为ARMCPU核的竞争产品，公司在市场占有率、历史积淀、经营规模、产品丰富性和技术水平等方面均仍与行业领先企业存在一定差距。短期内在ARM的优势领域进一步向其发起挑战存在一定的难度。
▍公司收到的政府补助金额较高
在招股书中，国芯科技还提示了政府补助政策变化风险。报告期内，公司计入当期损益的政府补助占当期营业收入的比重分别为2.76%、9.00%、10.04%、7.23%，占利润总额的比重分别为1997.10%、62.98%、55.70%和-567.47%。公司收到的政府补助金额较高，获取政府补助的项目大多与公司主营业务密切相关。作为芯片设计企业，公司需要持续进行高比例的研发投入，如果未来政府部门调整补助政策，导致公司取得的政府补助金额减少，将对公司的经营业绩产生不利影响。
▍国芯科IPO网上交流会要点辑要
公司所处行业发展面临诸多机遇
问：请介绍下公司的所处行业发展面临机遇有哪些？
答：①国家政策大力支持；②中国集成电路市场需求旺盛且高速增长；③国内产业链逐渐完善；④中高端芯片进口替代空间巨大。我国中高端芯片领域自给率低，依赖进口的现象较为严重，进口替代空间巨大且需求急迫。在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信、金融、能源交通、电子政务等关键领域，自主可控的需求尤为强烈，自主可控的本土集成电路企业将迎来历史性的发展机遇。嵌入式CPU为SoC芯片的控制和运算核心，技术实现难度高，长期以来为国外龙头企业所垄断。实现嵌入式CPU内核的国产化为解决上述困境的有效途径，本土嵌入式CPU厂商将迎来良好的发展机遇。
来源：国芯科IPO网上交流会现场图片
问：请介绍一下公司在信息安全芯片及模组行业的市场地位和相关技术先进性。
答：公司为国内主要的云安全芯片、金融POS安全芯片供应商之一，国家重大需求安全芯片主要供应商之一，在云安全芯片、金融POS安全芯片和国家重大需求安全芯片的研发和市场销售在国内处于先进水平。国芯科技公司基于自主可控的嵌入式CPU，成功研发了信息安全芯片及模组产品，为国内少数可提供“云”到“端”系列化安全芯片及模组产品的厂商，满足了国家重大需求和关键应用领域对自主可控的信息安全芯片及模组的需求，逐步实现了国产化替代。
在“端”安全芯片领域，公司是国内首家通过银行卡检测中心国际PCI5.1标准测评的金融终端安全主控芯片的企业，产业化应用位居国内前列；公司开发的车规级安全芯片，符合AEC-Q100标准，为国内少数可为汽车及车联网通信安全提供安全芯片的厂商之一。
公司主营业务毛利率较高
问：请介绍一下公司毛利率情况。
答：2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司主营业务毛利率分别为57.88%、58.49%、66.75%和40.69%。公司从事的嵌入式CPU技术研发与产业化应用业务具有较高的技术与市场门槛，需要持续多年的大规模研发投入与技术积累，产品技术水平高，因此毛利率水平较高。
公司流动性较好、财务风险较低
问：请分析一下公司流动性情况。
答：2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司流动比率分别为5.95、5.85、4.89和4.01，速动比率分别为4.37、4.15、3.50和2.89，短期偿债能力良好。
2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司资产负债率分别为13.10%、14.21%、17.32%和20.30%，资产负债率较低，长期偿债能力良好。报告期内，公司较少使用有息负债，各期利息支出均低于50万元，利息保证倍数处于较高水平，债务风险较低。
总体来看，公司资产负债结构稳健，流动性较好，财务风险较低。
问：请介绍一下公司货币资金情况。
答：2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，公司货币资金分别为5,392.77万元、5,797.82万元、9,156.48万元和6,920.22万元。货币资金中主要由银行存款构成，现金及其他货币资金占比较小。
来源：国芯科技招股书 上证路演中心
审读：谭录岗
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